Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В это время за дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач китайской медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и всеобщей паники дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг расследования осложняется давлением со стороны горожан и властей, готовых на скорую расправу.
