1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные представления о зле. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с чем-то необъяснимым. На кону — всё, что у него есть: чувства, репутация и сама жизнь.