В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командование. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химоружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
