Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить угрозу, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там его старый друг, теперь глава приграничного района, помогает ему устроиться управляющим лесхоза. Но спокойной жизни не вышло — вместо этого Устюжанин втягивается в опасные конфликты с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.